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中国巨石(600176)
研报日期：2018-08-20 中国巨石(600176) 中报符合预期，维持“买入” 8月19日，公司公布半年报，实现收入50.2亿元，YoY+23%，净利润12.7亿元，YoY+26%，扣非后净利润同比增长30%，公司已预告了半年度净利润预增25%以上，中报业绩符合市场的预期。我们强调公司中长期增长潜质，回调是买入良机，我们预计18-20年EPS分别为0.79/0.93/1.06元，维持“买入”评级。 九江冷修影响产能发挥，下半年新产线集中投放 Q2收入增速14%，较Q1增速34%明显放缓，主要是因为九江7万吨产线冷修停产，目前九江4条线（建1扩3）35万吨基地已经全部点火投产，Q3开始九江基地将显著贡献收入。公司预计在建产线，智能制造基地一期15万吨Q4投产，细纱一期6万吨19年Q1投产，美国8万吨线19年Q1投产。另外规划了整体搬迁成都基地，成都基地目前产能22万吨，产线规模较小，建设时间较早，尽管搬迁后的新基地设计产能仅在老厂基础上提升3万吨，但预计新基地建成后将显著降低制造成本。 目前市场增量需求未有效满足，不认同年底价格战的说法 目前市场担心年底行业新产能集中释放，将拖累行业的景气度，我们并不认同这种观点。卓创数据，上半年已有37万吨新产能投放到市场，但是从巨石的库存情况来看，公司的产销饱和度仍然较高，期末库存商品较期初下滑了18%，行业目前仍然处于供不应
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浙cs12345：
鬼信
心态平恒：
研报一出，大跌开始
我是菜鸟100号：
别发了越发越跌