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海澜之家(600398)
研报日期：2018-08-21 海澜之家(600398) 业绩基本符合预期，二季度收入增速有所放缓：公司2018年上半年实现营业收入100.14亿元，同比增长8.23%；实现归属母公司股东净利润20.66亿元，同比增长10.20%；基本每股收益为0.46元/股。其中，2018年第二季度实现营业收入42.28亿元，同比增长3.27%；实现归属母公司股东净利润9.35亿元，同比增长8.09%。二季度收入增速较一季度有所放缓，主要和去年同期基数较大有关。 费用率管控良好，利润增速快于收入增速：今年以来，公司利润增速与收入增速差值持续收窄，18Q2利润增速已高于收入增速，18Q2和18H1利润增速分别高出收入增速4.82pct和1.97pct，预计主要系期间费用率管控较好，尤其是销售费用率和管理费用率的明显回落，反映了公司供应链效率的持续改善。 多品牌战略实施顺利，成长动力充足：公司主品牌海澜之家规模优势稳固，拥有4000+家的店面规模，且仍保持每年两百家以上的净开店速度；副品牌爱居兔和职业装品牌圣凯诺也进入快速成长期，收入增速亮眼，2017年爱居兔和圣凯诺收入增速分别为75.46%/15.5%，2018年爱居兔计划净增约300家，预计收入高速增长可持续，副品牌的崛起为公司增添新的发展动力。另外，2017年以来公司品牌投资加速，推出时尚男装HLAJeans以及轻奢品牌AEX和OVV
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