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福耀玻璃(600660)
研报日期：2018-08-21 福耀玻璃(600660) 事件： 公司晚间发布中报，18H1实现收入100.9亿（+15.7%)，归母净利润18.7亿（+34.8%），超出我们此前25%的预期。同时，公司公布中期分红方案，拟每10股派发4元现金股利，中期股息率1.8%。给予中报超预期，上调公司18年业绩37.9亿上调至40.9亿，预估18-20年eps分别为1.63/1.86/2.09元（此次业绩预测调整基于未来稳定的汇率预期，不考虑中美贸易战的关税影响），对应18年13.7Xpe，维持强烈推荐-A评级。 评论： 1.受益美国工厂爬坡超预期及美元升值，H1盈利同比大增34.8% 收入端：美国工厂收入16.8亿（+85.3%）超预期。公司18H1实现收入100.9亿（+15.7%），其中境内汽车玻璃收入增长7.2%，海外业务同比增长22%。美国工厂爬坡超预期，18H1实现收入16.8亿（+85.3%），按照我们的模型估算出货量在180-200万套区间，此前公司给予的年度指引为330万套，爬坡进度超出预期。 利润端：公司实现归母净利润18.7亿（+34.8%）。业绩快于收入增长主要源于报告期美元兑人民币大幅升值及美国工厂爬坡带来毛利率提升。分项来看，18H1公司产生汇兑收益6100万，去年同期亏损1.7亿，扣除汇兑收益基数差异，公司上半年净利润同比增长16.1%。结构来看
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蜗牛快跑90088：
曹总