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通化东宝(600867)
研报日期：2018-08-21 通化东宝(600867) 事件： 2018年8月15日，公司公告，2018上半年营收14.63亿，同比增长23.85%，归母净利润为5.37亿元，同比增长30.78%。扣非后归母净利润为5.2亿元，同比增长28.23%。 点评： 继续深挖基层市场，胰岛素系列产品同比增长18.98%，推动业绩持 续稳健31%高增长，规模效应+费用控制良好，净利率提升1.88pct公司继续以基层市场为核心开展人胰岛素的推广工作，通过科室会、城市会、区域年会等多种形式对基层医师进行宣传教育，通过白求恩项目提升县级及乡镇等基层医师的糖尿病诊疗水平；通过“路标”研究项目探索符合中国国情的糖尿病分级诊疗模式。2018H1公司重组人胰岛素系列产品营收10.85亿，同比增长18.98%；医疗器械收入1.65亿，同比增长24.12%；房地产收入1.579亿，同比增长86.75%。2018H1公司整体毛利率为73.74%，比去年同期下降1.36pct，主要是房地产业务占比营收比重提升所致；整体净利率为36.6%，比去年同期提升1.88pct，主要是因为胰岛素规模效应盈利能力提升，销售费用率22.83%同比降低0.28pct，管理费用率位8.51%，同比降低0.92pct。 积极研发布局三代（胰岛素类似物）、四代（超长效）胰岛素 公司三代胰岛素研发即将步入收获期：1）甘精
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老林论坛：
市场再度出现中阴下跌行情并不意外，沪指再创新低，这与我们近期的预判非常一致，大C浪调整仍然在继续，多看少动、多观望的策略在目前非常有效。