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宏发股份(600885)
研报日期：2018-08-21 宏发股份(600885) 公司发布 2018 年半年报，报告期内公司实现营业收入 33.55 亿元，同比增长 10.80%；实现归属母公司净利润 3.67 亿元，同比下降 9.00%。对应 EPS 为 0.49 元。其中第 2 季度，实现营业收入 17.59 亿元，同比增长 4.57%，环比增长 10.24%；实现归属母公司净利润 2 亿元，同比下降 15.73%，环比增长 20.14%。 2 季度对应 EPS 为 0.27 元。收入和利润均低于市场预期。 从公布的发货细项来看，各个板块 Q2 增速下跌过快。 整体发货量 34.11亿，同比增速 7.23%，其中通用增速从 Q1 的 30.7%回落至 13.61%（小家电需求下滑同时价格竞争激烈降低了毛利率），工控增速从 23%回落至 5.3%，电力持续下滑从-22%回落至-16.7%，汽车从 5%下滑至-10%，高压直流从 64%回落至 20%，低压开关方面增速反而成为最高的板块从10%提升至 29%。 公司毛利率 Q2 下滑幅度扩大，单看继电器 40%毛利率符合预期，上游原材料趋势回落+二季度汇兑损益完全冲回。 公司的毛利率大幅回落，从 18Q1 的 39.61%回落至 Q2 的 36.91%，同比 17Q2 单季度的 41.95%下滑 5 个百分点，二季度的毛利率下滑程度比一季度的 2.
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。