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太平鸟(603877)
研报日期：2018-08-21 太平鸟(603877) 投资要点 事件： 公司公布中报， 18H1 收入同增 12.4%至 31.69 亿元，归母净利同增 115%至 1.97 亿元；具体到 18Q2，收入同增 9.9%至 14.33 亿元，归母净利同增 87.5%至 6412 万元。 零售口径看销售： 线上及购物中心仍是零售增长最主要拉动力，整体/线下/线上 18H1 同增 14.6%/11.7%/29.1% 分品牌看报表收入，男装表现仍是最大亮点， TOC 运行效果显著，收入增速稳健、毛利率提升。 1） 整体报表收入 H1/Q1/Q2 同增12%/14%/10%，上半年净开门店 56 家（包含 53 家贝甜/太平鸟巢）至4307 家（ +2.57%） 2）太平鸟男装 H1/Q1/Q2 收入同增 20%/21%/18%，TOC 应用效果显著， H1 毛利率升 2.22pp，体现 TOC 带来终端折扣率改善； 3）太平鸟女装 H1/Q1/Q2 收入同增 5.9%/6.5%/5.3%，增速放缓与初入 TOC 带来加盟收入增速就暂时放缓有关， H1 毛利率降 2.98pp，与库存处理有关； 4）童装 H1/Q1/Q2 收入同增 35%/51%/19%， H1 毛利率下滑 4.66pp 与存货处理有关； 5）乐町 H1/Q1/Q2 收入同降 8%/10%/6%，仍在调整期，但
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刘二三手：
出利好必跌。
金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。