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新洋丰(000902)
研报日期：2018-08-21 新洋丰(000902) 事件： 公司披露半年报，实现营收 55.40 亿元，同增 8.04%，实现归母净利润 5.39 亿元，同增 25.12%。 产品盈利能力提升叠加新型肥料销售高增长，推动公司业绩高增长。 上半年公司业绩高增长的原因主要有二：一是受环保从严、供给侧持续改革影响， 2017 年三季度以来，磷酸一铵价格和复合肥的价格持续走高，盈利能力不断增强，上半年，公司磷复肥整体毛利率较去年同期提升了 1.27 的百分点；二是公司新型肥料高增长，上半年，公司新型肥料收入达到 8.47 亿元，同比增长 21.59%，毛利率达到 25.08%，上半年公司毛利共增长 1.43 亿元，其中新型肥料毛利增加约 3900 万元，占比约 27%。往未来看，预计环保和供给侧改革的压力将持续存在，磷复肥的盈利有望继续保持高位； 而新型肥料作为公司战略转型的方向，有望继续高增长！ 成本优势突出，产品转型升级，磷复肥龙头主业有望稳步增长！ 公司成本优势显著，主要有三：一、公司拥有 180 万吨的磷酸一铵产能；二、公司是复合肥前三大公司中唯一拥有钾肥进口权的公司； 磷酸一铵和钾肥进口权使得公司复合肥能够获得更低的原料成本； 三、公司生产工艺先进，物流配套完善，也构成公司成本降低的重要因素。成本优势将构成公司未来核心竞争优势。此外，公司大力推进产品升级，推动新
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牛人谈股论金：
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hl河流：
在中国看研报炒股，保你本都没了
抄底超跌：
每逢忽悠 一准跌
价值天使投资：
化肥行业中的茅台^_^