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崇达技术(002815)
研报日期：2018-08-21 崇达技术(002815) 归母净利增速快于营收增速，维持“增持”评级及目标价 21.3 元：H1 实现营业收入 18.14 亿元，同比增长 22.58%；营业利润 3.27 亿元，同比增长 35.59%；实现归母净利润 2.81 亿元，同比增长 38.62%，业绩增速符合预期。 维持之前预测 2018-20 年 EPS 为 0.71/0.94/1.23 元，考虑公司扩产节奏和客户需求旺盛，给予 2018 年 30 倍 PE。 新增产能陆续开出，原有产线持续优化。 公司在产能稳步扩张的同时，通过技术改进和市场拓展，持续优化客户和产品结构，在扩产的同时保证了主营业务毛利率的稳定。公司加强内部管理， 费用率同比降低 0.86%。公司老厂上半年全部满产运作，新厂江门二期产能稳步提升，从年初的 2 万平米/月已提升至 3 万平方米/月，预计下半年逐步提升至 6 万平方米/月。我们预计江门二期 18 年全年新增有效产能40 万平方米， 新增产值有望超过 6 亿元。 收购三德冠， 有望实现”1+1>2”。 三德冠为国内 FPC 领先企业，在国内 CPCA 的内资 FPC 榜单中排名第 5。其 2017 年净利润率和 ROE 均优于同行业上市公司和新三板挂牌公司。我们认为下游应用对轻薄，高可靠性，高密度 FPC 的持续需求，将带动 FPC 成为 PCB 板块
网友回复
鑫森淼焱垚666666：
发表于 2018-08-2113:43:31牛股抄底供参考：
央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
华东电脑差不多又跌停！
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！芯片国产化中国长城000066P长城军工！央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！
航天云网：航天晨光！
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，...
股友CeunFa：
旧饭
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旧饭