网友提问：
亿联网络(300628)
研报日期：2018-08-21 亿联网络(300628) 维持“增持”评级。预测公司2018-2020年净利润7.78、9.97、12.55亿，EPS分别为2.60，3.34，4.20元，对应PE24、19、15倍。给予目标价83.36元，维持增持评级。 SIP业务：话机市占率登顶全球第一，受益于强大治理能力形成的护城河，量/份额、价齐升趋势明确。与市场担心公司SIP业务增长不可持续不同，我们认为亿联拥有独有的护城河，与传统优势厂商相比质量相当、性价比更高，与其他中小厂商相比有认证门槛、产品稳定性更高，是扩张中的强者。SIP行业保持稳定增长，亿联凭借高品质、高性价比的产品和强大的销售渠道管控能力，迅速拓展市场份额；价格受益于高端产品占比上升也不断提高。 VCS业务：战略焦点，成为公司增长新推力。与市场担心VCS竞争逐渐加剧对公司不利不同，我们认为国内VCS市场处于培育阶段，各家分道竞争，亿联具有技术先发和渠道复用的优势，快速抢占中小企业市场；海外市场受欢迎程度超预期。SaaS平台的完善进一步降低使用价格、提高规模效应，VCS将成为拉动公司业绩的新增长点。 公司财务健康、现金流充裕，高毛利率、高ROE可持续。行业整体毛利率高，公司多年维持着60%毛利率与30%净利率，销售与管理费用率维持在较低水平，应收账款回款控制在45天左右，现金流与利润表高度匹配。 风险提示：人民币升
网友回复
东巴乐：
希望你成为另一个华为。
股友SVVhLN：
吹水吾抹嘴：
少有大机构关注小盘股
鑫森淼焱垚666666：
发表于 2018-08-2117:31:53央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
华东电脑差不多又跌停！
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！芯片国产化中国长城000066P长城军工！央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！
航天云网：航天晨光！
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！...
吹水吾抹嘴：
这才是大机构写的东西，不错，把汇率都写上了。
吹水吾抹嘴：
汇率跟加税起到杠杆作用，不错
侬兰演出钱庄：
应该是等二只矛台酒股票。
股友uNwCRr：
SIP是摘果子的时候，这话写的太对了，所以公司必须要加快VCS产品的推广！！！