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福耀玻璃(600660)
研报日期：2018-08-22 福耀玻璃(600660) 事件：福耀玻璃披露2018半年报。报告期内公司累计实现营业收入人民币1,008,517.46万元，比去年同期增长15.74%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币186,862.06万元，比去年同期增长34.80%；实现每股收益人民币0.74元，比去年同期增加34.55%。公司中期利润分配方案为10派4元。公司表现大超市场预期，符合我们先前的预判。点评如下： 剔除汇兑，内生增长保持稳健，毛利率保持平稳：2017H为福耀玻璃业绩的相对低点（美国业务亏损0.45亿+汇兑亏损1.7亿），由于汇兑扰动，业绩甚至低于2016年。2018年上半年，剔除汇兑扰动，公司完成内生利润增长18.08亿元（2017年同期为15.57亿元），同比实现了约15％的内生增长，表现亮眼。2018上半年，公司的毛利率为41.69％，同比下滑1.02个百分点，环比提高0.04个百分点。毛利率的下滑主要由汇率与美国部分的波动影响所致，扣除此部分因素，真实毛利率同比提升0.3个点，保持稳健。毛利率改善主要得益于规模效应与高附加值产品的提升。 国内产销保持稳健，价量齐升逻辑持续：2018年1-6月，我国汽车产销分别为1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%。报告期内，公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期增长7.15%，依然跑
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股友KwFCq6：
来个涨停
股海盛圣：
福耀玻璃600660长期投资空间巨大！
n144413330641472：
美国开厂成本比中国低10%以上。