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(长春高新)2018半年报点评:业绩超预期,环比增速持续提升

2018年8月24日  23:03:15   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1213人次

网友提问:

长春高新(000661)

研报日期:2018-08-23  长春高新(000661)  业绩超预期,维持增持评级。公司公告2018H1实现收入增长71.82%,归母净利润增长92.93%,扣非净利润增长88.37%,超市场预期。考虑公司增长环比提速,上调2018EPS预测至5.27(+0.29)元,维持2019-2020年EPS预测6.42/8.14元,参考A股同类高壁垒生物药估值水平,上调目标价至263.5元,对应2018PE50X,,维持增持评级。  重组激素增长提速。分板块看,重组激素金赛药业实现收入15.11亿元,增60%,净利润5.57亿元,增60%,相比2018Q1收入增40%、利润增24%,环比增速大幅提升;疫苗业务百克生物实现收入5.75亿元,增90%,净利润1.38亿元,增120%,相比2018Q1收入增107%、利润增139%有所放缓;中成药华康药业实现收入2.56亿元,同比下降16%,净利润2017万元,增8%,预计未来保持平稳;高新地产实现收入3.91亿元,增1200%,净利润6269万元(2017H1基数为-1232万元),地产业务有结算周期因素,预计全年有望平滑。  赛道明确成长可期。生长激素赛道清晰,成长空间明确,金赛药业销售扩张有望延续收获期,长效、水针各具潜力,新患持续增加以及用药时间略有延长,有望带动高增长持续;百克生物受益渠道利润并表和免疫程序简化,且中长期水痘份额有望

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金湖电脑:


入富来临,MSCl扩容,究竟是谁在,做空?究竟是谁在割肉?外资已连续七个月加仓。外资,增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方,等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存,要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率,比银行还高。即使这样的个股,也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。

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