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招商蛇口(001979)
研报日期：2018-08-23 招商蛇口(001979) 报告要点 事件描述 招商蛇口 8 月 20 日公告 2018 年半年报，实现营业收入约 209.88 亿元，同比增长约 6.60%，归母净利润约 71.17 亿元，同比增长约 97.54%；毛利率约 42.74%，同比上升约 16.97pct，归母净利率约 33.91%，同比上升约16.04pct， EPS 为 0.88 元。 事件评论 高毛利+投资收益推升业绩，销售增速持续提升。 招商蛇口上半年业绩同比增长达到约 98%，主要来自于： 1）双玺等高毛利项目结转推动利润率提升， 2）京沪三项资产转让收益贡献约 33 亿。 2018 年 1-7 月，招商蛇口实现销售额约 901 亿元，同比增长约 47%，维持二季度以来的反弹走势。公司 2018 年销售目标为 1500 亿元，截至 7 月份完成率超过 60%，随着下半年推盘旺季来临，看好公司全年销售目标完成。 拿地重点拓展长三角区域，收购招商漳州完成。 招商蛇口今年拿地保持积极态势， 1-7 月拿地约 922 万平，超过 418 万平的同期销售面积，土地价款总计约 728 亿元。从拿地分布来看， 公司围绕长三角、珠三角及中西部核心城市布局，其中重点拓展长三角，拿地面积占比约为 46%。从拿地成本来看， 1-7 月拿地成本占同期销售均价的比例约为 37%，盈利能力具
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黑桃木子：
还会回调
n337894267769866：
天天发，走意思吗