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滨江集团(002244)
研报日期：2018-08-22 滨江集团(002244) 核心观点 盈利能力稳健， 归母净利润下滑主要由于投资收益转负和毛利率的回归。 公司 2018 年上半年实现营业收入 95.5 亿元，同比增长 92.3%。实现归母净利润 5.8 亿元，同比下降 37.0%。收入大幅增长的原因在于华家池项目、东方星城项目、平湖万家花城项目等多个项目结转。归母净利润下滑的主要由于：1） 今年投资收益由去年同期 3.2 亿元转负至 6162.2 万元； 2） 毛利率水平较去年的高基数有所回归。 上半年毛利率为 27.7%，较去年同期下滑 14.9个百分点。主要由于去年同期高端项目武林壹号结转，导致毛利率偏高， 拉高了基数。 从近 5 年毛利率水平来看， 盈利能力依然稳健。 销售金额创历史新高，积极拿地，为冲刺千亿规模奠定基础。 2018 年上半年，公司实现销售金额 405.5 亿元，同比增长 81.0%。从结构上来看，公司在杭州的销售金额达到 102.6 亿元，占公司销售额的 25.3%。在杭州市场位居第三。 公司 2018 年上半年拿地金额/销售金额达到 100.9%，较 2017 全年提升 52.5 个百分点。 扩张势头迅猛。积极的拿地政策为公司冲击千亿销售目标奠定良好基础。 积极输出管理建设能力，代建业务有望成为新亮点。 公司的专业开发能力广受业内认可，操盘多个合作项目。公司积极进
网友回复
林老头看股：
傻逼，9.1调到5.85，脑子呢？
砖家叫兽都是骗纸：
乱写的东西不需要负责任的发出来干嘛呢？
rong25：
摊子越来越大，股价越来越低，狗庄
rong25：
摊子越来越大，股价越来越低，狗庄
瀏宏波：
股价在外国才几毛钱还在这吹，别伤了元气。
瀏宏波：
捡破烂老头都能拉十板
n141355976868cf3：
傻逼，9.1调到5.85，脑子呢？
盖子solo：
傻逼玩意儿