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XD中信证(600030)
研报日期：2018-08-24 中信证券(600030) 事件：公司发布2018年半年报，上半年公司实现营业总收入200亿元，同比增长6.94%；实现归属上市公司股东的净利润为55.65亿元，同比增长12.96%；EPS1.07元，BVPS12.90元。 支撑评级的要点 净利润逆市增长，业务结构保持相对稳定：1）公司上半年营收和归母净利润同比分别上涨6.94%和12.96%，在全行业不景气的大环境下，业绩表现远超行业平均。2）自营、经纪、资管、投行、利息收入占比分别为25%、21%、15%、9%、5%，业务结构相对稳定。其中自营业务、投行业务与信用业务占比小幅度下滑，经纪业务与资管业务占比小幅提升。 传统业务受市场行情拖累，表现相对疲软：上半年市场整体股基成交额小幅上涨1.33%，虽然佣金率小幅下滑至0.05%，但是受益于公司市占率由去年同期5.72%提升至6%，经纪业务收入小幅增长2.81%。投行业务由于IPO节奏放缓、再融资受市场流动性影响规模下滑，投行业务收入下滑5%，但仍然高于全行业平均水平。利息净收入同比大幅下滑28.01%，主要受制于融资成本高企，利息支出大幅上涨。 自营业务与资管业务表现亮眼，主动管理能力突出：上半年自营业务表现最佳，收入同比上涨16.04%，在二级市场低迷的情况下，衍生金融产品收益是自营收入的主要贡献来源。资管业务表现良好，收入同比上涨9
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股相似：
删掉你
曾经沧海难为水90：
不写研报会死啊