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阳泉煤业(600348)
研报日期：2018-08-24 阳泉煤业(600348) 事件：公司发布2018年中报，报告期内实现营业收入168.2亿元，同比增长14.8%；归母净利8.9亿元，对应EPS为0.37元/股，同比增长4.0%；其中扣非后归母净利8.4亿元，同比下滑5.3%。 点评： 整合矿陆续投产叠加产能利用率提升，2018H产量增长8.6%。2018H煤炭原煤产量达到1885万吨，同比增长8.6%；分季度来看，Q1/Q2产量分别为913/972万吨，同比变化7.3%/9.8%，实现平稳增长，推测主要原因为榆树坡矿投产所致，此外主力矿井产能利用率进一步提升也贡献增量。展望全年，产量再创历史新高已是大概率事件，预计2018-2020年原煤产量达到3652/3687/3724万吨，同比增长3.0%/1.0%/1.0%。 煤价上行成本可控，吨煤净利基本稳定。2018H综合售价达到439元/吨，同比上行10.6%，得益于喷吹煤、块煤、混煤价格均有明显上涨。以销量口径计算，2018H销售成本达到367元/吨，同比上行11.9%；其中原材料项因采购集团煤价高企上升约15%，职工薪酬项上升约20%，已基本与2017全年水平相当，判断后续反弹空间有限。因售价与成本上升幅度相当，2018H吨煤净利25元，略高于去年同期；煤炭板块实现净利8.9亿元，同比微增5.5%。 山西国改进入实操阶段，公司面临障碍较
网友回复
力争退市：
千呼万唤总算出来了
力争退市：
老乡别跑，研报来了
股友ZQ3wL6：
太惨了
侦察兵长：
如果改革算利好话，股价还会下跌，说明主力也不看好改革
神奇的梅花鹿88：
平常心对待下跌
迟到的清晨：
真的是底吗