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海螺水泥(600585)
研报日期：2018-08-24 海螺水泥(600585) 核心观点 事件 海螺水泥发布2018年半年报，上半年实现营业收入457.4亿元，同比增长43.4%；归母净利润12.9亿元，同比增长92.7%。每股收益2.44元，同比增长92.68%。 点评 2018Q2销量同比增长10%，公司市占率继续提振。2018Q1和Q2，公司单季度水泥销量分别为5800万吨和8400万吨，同比去年增长2%和10%，略超市场预期。1-6月份全国水泥产量同比下降0.64%。全国水泥销量负增长，但公司销量维持高增速，企业市占率继续提升。2018Q1和Q2，公司单季度吨水泥净利分别为81元/吨和97元/吨。2018Q2单季度盈利水平创历史以来最高值。 水泥产能小幅扩张，骨料将成为主要盈利增长点。截至上半年，公司熟料和水泥产能分别微增200万吨和900万吨至2.48亿吨和3.44亿吨。上半年柬埔寨马德望项目已投产，海外新建项目下半年贡献盈利。公司石灰石矿山资源丰富，骨料产能上半年增长600万吨至3090万吨。环保趋严背景下，骨料及矿砂资源稀缺性逐步升级。公司骨料业务扩张将成为盈利主要增长点。 基建投资下半年或触底回升。水泥需求集中地产和基建行业。从目前开工和房企资金情况监测，房地产需求下半年有望维持平稳。2018年1-7月基建投资累计同比增长仅5.7%，刷新年内低点。但随着地方债放松，基建投
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日月升停：
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