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华孚时尚(002042)
研报日期：2018-08-24 华孚时尚(002042) 公司以纱线主业为根基，积极开展网链业务，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，致力于打造全球纺织服装产业时尚营运商。纱线主业方面，在市场份额继续向龙头企业集中的背景下，18H1 产能同比提升 13%；同时新型纱线占比提升，优化产品结构，推动收入增长 17%，毛利率小幅提升。另外，网链业务 16 年全面启动，前端网链发展速度超预期，后端网链业务规划雏形初现。公司全产业链发战略持续推进，目前总市值 98 亿，对应 18PE 11X，估值处于历史低位，随着后续新增产能保持年均低双位数幅度的释放，主业维稳发展及网链业务的快速成长将有效保障业绩快速增长趋势延续。同时 18/19 新棉季棉价上涨预期将有望加强公司的周期属性，可在底部把握估值修复行情。 色纺纱产能扩张叠加网链业务快速发展拉动 18H1 业绩延续高增长。 18H1 公司实现营收/营业利润/归母净利润分别为 67.9/6.07/5.52 亿元，同比增幅分别为 25.33%/20.93%/25.88%；实现基本每股收益 0.36 元/股。 分季度看， 18Q2实现营收/ 营业利润/ 归母净利润 37.56/3.62/3.33 亿元，同比增幅分别为21.12%/-6.93%/22.22%。 色纺纱产能扩张，网链业务快速发展，推动 18H1 收入快速增长。 1）新疆新增产能陆
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蓝天幽灵：
尼玛的刚拉起一下破逼研报铺天盖地