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立讯精密(002475)
研报日期：2018-08-24 立讯精密(002475) 上半年业绩符合预期，前三季指引略低于预期，维持买入评级 公司上半年营收120.26亿元，同比增45.12%，归母净利润8.26亿元，同比增21.11%，扣非后归母净利润7.62亿元，同比增29.57%，符合市场预期。对应Q2单季营收66.22亿元，同比增52.08%，归母净利润4.93亿元，同比增29.49%。公司预计前三季实现净利润13.52-14.61亿元，同比增25%-35%，对应Q3单季净利润5.26-6.35亿元，同比增31.5%-58.75%，中值45.12%略低于我们此前预期，主要系新品研发等费用超预期。基于2017年年报数据，我们将公司2018-19年EPS由0.88、1.25元下调至0.6、0.93元，考虑除权调整将目标价下调至18.1-21.1元，维持买入评级。 受重要客户订单驱动，汽车和通信业务表现亮眼 根据半年报数据，18H1公司消费电子、电脑业务，通信业务、汽车业务营收分别为83.59亿、16.44亿、10.16亿、7.28亿元，占营收比重分别为69.51%、13.67%、8.45%、6.06%，对应营收同比增速分别为47.9%、0.69%、166.45%、75.81%。其中通信业务和汽车业务增速表现亮眼，根据公司反馈，两项业务的高增长均系重要客户的订单驱动，此外，公司在通信业务上的基站天
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
winner1868：
大股东要出货