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三一重工(600031)
研报日期：2018-08-27 三一重工(600031) 上半年三一重工实现收入 281 亿元，同比增长 46%；归母净利润 33.89 亿，同比增长 1.92 倍；经营活动产生的现金流量净额 62.21 亿元，同比增长 5.55%， 货币资金 108 亿。 由于规模效应和财务改善，公司业绩继续超出市场预测。正如我们去年所分析，今年是工程机械释放业绩的一年，盈利水平向正常水平回归，完全消化了原材料价格的上涨，继续上调业绩预测，维持千亿元市值目标。 根据中报和三一集团新闻，上半年工程机械增长远好于年初预期。 2018 年上半年，挖掘机械销售收入 111.60 亿元，同比增长 61.62%，略低于销量增长（近 70%左右），在国内市场连续第八年蝉联销量冠军；混凝土机械实现销售收入 85.49 亿元，同比增长 29.36%，其中，上半年高毛利率的泵车销量增长 150%；起重机械销售增长近 90%，销售收入达 41.02 亿元，同比增长78.47%。 受益于公司高水平的经营质量与销售的强劲增长，公司盈利水平稳步提升。 主营业务毛利率 32%，同比提高了 2 个百分点，尤其是挖掘机毛利率提升了 3.76个百分点，子公司三一重机（挖掘机公司） 净利润达到了 20 亿！ 泵车销毛利率提高了 1 个百分点，我们认为上半年农村小泵车增长较快，毛利率相对较低。起重机收入增长 78%，而毛利率
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一天啦：
低估了，小目标两千亿