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片仔癀(600436)
研报日期：2018-08-27 片仔癀(600436) 公司业绩符合预期。公司2018年上半年实现营业收入24.04亿元，同比增长37.14%；归属于母公司净利润6.18亿元，同比增长42.55%；扣非后归母净利润6.05亿元，同比增长45.15%，对应EPS为1.02元。报告期内，公司营业收入和利润都呈现稳健增长态势。 片仔癀系列持续高增长。报告期内，公司医药工业板块实现营收10.37亿元，同比增长40.79%，占总营业收入比重为43.13%。其中，主打产品肝病用药片仔癀系列实现营收10.01亿元，同比增长45.95%，毛利率同比下降3.22pp；考虑到提价因素，我们预计片仔癀实际销量同比增长在35%左右，保持快速增长；报告期内，海外销售收入达1.83亿元，同比增长100%，增速快于境内市场；报告期内毛利率略有下降，预计主要受牛黄等原材料价格上涨的影响，基于成本压力，不排除片仔癀年内再次提价的可能。近年来，公司持续加大销售推广力度，通过设立“片仔癀体验馆”等模式，进一步提升了公司产品的知名度，市场空间进一步打开。 日化板块业务快速发展。报告期内，公司日用品和化妆品板块实现营收2.16亿元，同比增长32.54%。其中化妆品子公司实现营收1.36亿元，同比增长47.8%，实现净利润1504.96万元；口腔护理子公司实现营收6135万元，同比增长55.8%，实现净利润-2245
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迎面吹来梁爽的风：
千篇一律的研报