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华海药业(600521)
研报日期：2018-08-27 华海药业(600521) 缬沙坦事件导致短期业绩阵痛，上半年净利润下降 22.37% 2018 年上半年公司实现营收 25.39 亿元（+8.01%），归属上市股东净利润2.29 亿元（-22.37%），扣非后净利润 2.03 亿元（-19.99%）。公司在国内积极推动制剂一致性评价，国外稳步推进全球化战略。7 月份缬沙坦召回事件导致的损失已提前计提，预估产品召回数量及所涉及到的费用及产品跌价影响，预计该事件导致公司上半年销售额减少 1.70 亿元，减少净利润 1.06亿元。 缬沙坦事件导致的产品召回费用为 3271 万元， 同时上半年资产减值损失 4022 万元， 同比增长 331.61%，主因缬沙坦召回导致的存货跌价计提。 成品药收入保持稳健增长，一致性评价利好公司制剂销售 上半年成品药实现营收 14.81 亿元，同比增长 27.77%，毛利率为 65.28%，同比增加 0.60pp。原料药及中间体实现营收 9.64 亿元，同比下降 11.44%，毛利率为 49.27%，同比增长 3.46pp，我们认为毛利率增加与原料药及中间体的涨价有关。受益于海外制剂转报国内的政策优势，公司目前已有 10个产品（15 个品规）通过一致性评价。目前国内持续推进一致性评价利好政策， 多个省份的招标将通过一致性评价的药品与原研放在同一竞价分组，未来进口替代
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金融系魔法师：
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