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大参林(603233)
研报日期：2018-08-27 大参林(603233) 事件： 公司公告子公司南昌大参林拟以 8787.6 万元收购江西会好康药房 7 家门店（含 3 家中医馆资质，以下简称标的）资产，以及不超过 1200 万元收购其库存商品。收购门店估值相当于会好康 17 年 PS 为 0.86x（按含税销售计）。 点评： 标的资质和规模质量较高，估值合理。 本次收购标的门店数为 7 家，均为医保店，店均经营面积为 523 平方米， 17 年店均销售额为 1451 万元（含税），属大型门店，在南昌具有良好的品牌影响力及会员口碑，聚客效应较好。更难得是，其中三家门店具有中医馆资质，无论是客户服务粘性还是客流消费转化率均有较好帮助也是未来的发展方向。从估值角度看，按含税销售计，对应标的 17 年 PS 为 0.86x，在当前一级市场药店并购估值 PS 普遍提升至 1.2x 甚至更高的情况下，估值合理，显示公司并购方面相对较为谨慎，风险控制能力较佳。 标的可整合提升的空间较大。 从平效角度上看， 标的月均平效为 2312元/平方米，高于公司 17 年披露的华东地区月均平效（ 1866 元/平方米），但仍低于公司华南地区 2940 元/平方米的月均平效，考虑到标的门店均为医保店，且具有较稀缺的中医馆资质，可和公司以参茸贵细为主的经营品类形成良好协同，我们认为标的平效仍有提升空间。从盈利能力角
网友回复
韩天昱阳：
明日高开两个点
股和远方333：
研报一出，必跌。
造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2718:39:28中国卫星，北斗导航！
抄底飞腾芯片:中国长城！快，抄，抄，底:，底……
价值投资，央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
抄底全换国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
华东电脑差不多又跌停！
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！
芯片国产化中国长城000066P长城军工！
央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！...