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惠达卫浴(603385)
研报日期：2018-08-27 惠达卫浴(603385) 事项： 公司公告2018年中报，18年H1实现营收13.86亿元，同比增长4.1%；归母净利润1.18亿元，同比增长9.0%；扣非后归母净利润0.97亿元，同比减少3.3%，其中，Q2单季度实现营业收入7.32亿元，同比减少3.6%；归母净利润0.74亿元，同比增长7.3%，二季度单季业绩承压。 评论： “市场+渠道+品牌”三箭齐发，出口业务承压增速放缓：18年H1，由于国内地产承压、出口业务受挫且汇率波动影响，惠达卫浴营业收入增速降低，其中国内销售稳步增长，18H1营收为10.13万元，同比增长12.2%；出口业务营收3.73亿元，同比下降13.0%。（1）传统渠道方面：公司持续三四线城市渠道下沉，18年上半年净增门店270家，净增面积54,579平米。公司在居然之家净增门店32家，在红星美凯龙净增门店29家。截止2018年H1末，公司共拥有“惠达”品牌门店2901家，其中卫浴2558家、瓷砖343家；“杜菲尼”品牌门店406家。公司在居然之家的开店总数是186家，在红星美凯龙的开店总数是150家，营销网络广泛覆盖。（2）工程业务：公司已成立大客户部门，与碧桂园、龙湖地产等地产商建立战略合作，18H1营收同比增长76.3%。（3）新产品方面：公司智能马桶18H1营收1.09亿元，同比增长11.1%；定制淋浴房实现
网友回复
s半仙：
买买买
股友iqMlQJ：
大股东增持，不然什么狗屁都没用
股市真的好黑：
王佳那
骑着蚂蚁找你1：
希望惠达卫浴直接退市
简单198611：
大股东在等机会减持你信不信