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至纯科技(603690)
研报日期：2018-08-27 至纯科技(603690) 公司营收稳定增长，引进人才暂时拖累净利润，二季度已向好。2018H1公司实现营收1.88亿元，同比增长19.1%，归母净利润为1910万元，同比下降23.7%。净利润下降主要原因是：一、由于公司加快半导体行业及湿法设备领域的布局，引入相关的优质人才，股权激励增加了505万元股份支付成本；二、公司加大产能、基建的投入，导致财务费用较去年同期增加472万元；三、去年上半年公司收到上市补助600万，造成基数增大。从二季度的数据来看，公司净利润环比增加653%，情况已经开始好转。 分业务看，公司加速换挡半导体，光伏增长亮眼。拆分业务，公司在半导体领域实现营收1.31亿元，同比增长62.9%，占总营收69%；光伏领域实现营收3556万元，同比增长165.3%，占比19%；半导体领域营收占比较2017年增加了8个百分点，公司重心开始加速向半导体领域转移。2018Q2毛利率、净利率开始好转，管理费用率、财务费用率环比下降，下半年净利润有望好转。 预收款、存货来看订单预计增加，看好H2业绩成长。公司预收款、存货大幅增加，我们判断预收账款、存货的大幅增加一定程度反映在手订单增多。2018年大陆迎来晶圆厂建厂热潮，晶圆厂大量资金的投入，为国产化设备提供良机，看好未来至纯在高纯工艺系统及清洗设备的业绩成长。 关注至纯科技进军清洗设备市场
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使命到：
忽悠
生气就骂庄：
买进就等重组