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(航天发展)低估的国防信息化标的,公司发展有望进入快车

2018年8月28日  23:28:06   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1290人次

网友提问:

航天发展(000547)

研报日期:2018-08-27  航天发展(000547)  1.事件  公司发布半年报,营收10.00亿元,同比增长13.84%,归母净利1.68亿元,同比增长44.85%,扣非净利1.52亿,同比增长42.87%,EPS为0.12元。  2.我们的分析与判断  (一)18H1业绩快速增长,电子蓝军业务发展迅猛  公司2018年上半年业绩表现超预期,营收与扣非净利同比分别增长13.84%和42.87%。报告期内,高毛利(55.69%)的电子蓝军业务迅猛发力,实现收入4.90亿元,同比增长39.51%,总收入占比达49%。产品结构的积极变化驱动公司盈利水平明显提升,报告期内公司产品实现综合毛利率46.33%(同比+4.16pct),净利率17.71%(同比+2.56pct)。  (二)内生+外延,加快布局自主可控产业2 015年7月,公司收购南京长峰100%股权。目前公司已经发展成为国内电子蓝军领域龙头,在室内射频仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域具有领先优势,成为公司的支柱产业。2018年3月,公司重启对锐安科技、壹进制、航天开元三家信息安全标的的收购,作价15.36亿元并配套融资8亿元,科工集团认购不少于3亿元。按业绩承诺,2018-2020年将为上市公司分别带来1.20、1.44、1.68亿元的业绩增厚。  此外,公司联合集团相关院所、企业及知名高校,拟投资10亿元设立

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