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华帝股份(002035)
8月27日，华帝股份有限公司(002035.SZ，下称“华帝股份”)发布更新后的2018年上半年度财报。 财报显示，上半年该公司实现营收31.7亿元，同比增17%；实现净利3.4亿元，同比增长45%。 上述财报中，华帝股份还预计今年前三季度净利同比增30%-50%至4.05-4.68亿元。 对于华帝股份上述财报，长江证券8月27日研报指出，总的来说，在传统产品量价齐升、电商及热水器业务放量增长带动下，上半年公司整体营收端仍实现稳健增长。 而值得注意的是，在华帝股份半年报营收净利取得较大幅度增长背后，该公司二季度营收增速放缓以及经营性现金流问题也引起部分券商的关注。 据上述财报，今年二季度华帝股份实现营收17.5亿元，同比增13%；实现净利2.3亿元，同比增43%。 华帝股份今年一季报显示，该公司报告期内实现营收14.24亿元，同比增23%，实现净利为1.15亿元，同比增50%。 安信证券研报指出，华帝股份二季度收入增速减缓的主要原因为，二季度公司对京津地区经销商停止发货。结合调研沟通，预计提货额减少约6000万元，占比2018Q2单季度收入3.4%。 该研报还称，华帝股份调整电商结算方式，在收入端直接冲抵销售返点。根据近期交流，我们预计，二季度线上结算方式调整对Q2收入增速影响幅度为2-3pct。 此外，据上述安信证券研报分析，华帝股份Q2经营性
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名山村：
明回调是买入的机会