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金风科技(002202)
研报日期：2018-08-27 金风科技(002202) 公司发布2018年中报，上半年实现营业收入110.30亿元，同比增长12.10%；盈利15.30亿元，同比增长35.05%，符合预期。公司预告2018年前三季度盈利11.33-16.99亿元，同比增长0-50%。看好公司未来发展，维持买入评级。 支撑评级的要点 需求复苏风机收入稳增，毛利率同比下降：上半年全国新增并网风电容量7.94GW，同比增长32%，装机需求明显复苏。公司上半年实现风机对外销售容量2,094MW，同比增长11.71%；实现风机销售收入76.56亿元，同比增长9.90%。风机业务毛利率为21.31%，同比下降3.25个百分点。 限电改善显著提升风场盈利水平：截至2018年半年度末，公司自营风电场累计权益并网容量4,033MW。上半年受益于西北地区限电改善以及南方项目持续投运，公司自营风电场利用小时数同比增加205小时至1,184小时；风电场开发业务实现收入20.19亿元，同比增长21.62%；毛利率71.83%，同比提升5.90个百分点。公司风电场业务子公司天润新能上半年实现收入19.36亿元，净利润9.31亿元，净利率超过48%。 季度招标量接近历史高位，订单创纪录支撑未来发展：根据公司统计，目前国内仍有约105GW风电项目不受竞价政策影响，适用于2016年核准电价和开工要求，将构成未来国内需
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。