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光迅科技(002281)
研报日期：2018-08-27 光迅科技(002281) 维持“增持”评级，上调目标价至 29.70 元。 维持公司 2018-2020年预测 EPS 为 0.55， 0.73 和 1.01 元不变。 考虑公司 Q2 业绩符合预期， Q3 超预期以及“四芯”战略未来成长空间大， 2018 年上调公司至 54 倍 PE 估值，目标价 29.70 元。 光迅科技上半年累计完成收入 24.3 亿元，同比增长 1.8%，基本符合市场预期。 受传统市场竞争环境恶化、 资源型材料价格上涨等影响，毛利及净利润有不同程度下滑，二季度净利润情况较差也有较大一部分原因是国内运营商受中美贸易战影响推迟了设备采购及招标。随着下半年传统市场回暖和新兴市场起量，并进一步加强管理内控，主要指标将得到改善。 三季度预告业绩大幅回升，有望超出市场预期。 目前中美贸易战对中国运营商采购设备的影响因素随着中兴通讯解禁已基本消除，可预期三季度运营商会加快采购设备的节奏，光迅科技有很大希望在三季度迎来传输产品收入及毛利率的双升。 国外厂商业绩回暖，国内厂商 Q3 有望复苏。 电信光模块环节市场为全球竞争格局， 而上述几个主要的龙头厂商已有较明显的业绩回暖，说明全球电信业对上游设备需求有回暖迹象，也预示着第二梯队的国内龙头厂商也即将迎来业绩复苏的三季度。 风险提示： 运营商集采导致净利润增长乏力；高端芯片研发及应
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龍哥操盘手v：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。
造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2718:45:17中国卫星，北斗导航！
抄底飞腾芯片:中国长城！快，抄，抄，底:，底……
价值投资，央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
抄底全换国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
华东电脑差不多又跌停！
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！
芯片国产化中国长城000066P长城军工！
央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！...