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天顺风能(002531)
研报日期：2018-08-27 天顺风能(002531) 公司发布2018年中报，上半年实现营业总收入16.16亿元，同比增长29.88%，归母净利润2.41亿元，同比增长0.19%，扣非后归母净利润2.23亿元，同比增长15.87%。 风塔业务稳定增长，快速开拓国内市场：2018年上半年风塔及相关产品实现营收13.14亿元，同比增长33.65%，毛利率为20.68%，同比下降8.70%，主要受钢价快速上涨和国内市场竞争激烈影响。公司订单量和销量持续向好，上半年新接订单21.83万吨，同比增长5.46%，累计在手订单21.13万吨，同比增长36.32%，上半年风塔销量16.74万吨，同比增长23.63%，测算公司上半年风塔单吨毛利为1623元，与2017年下半年基本持平，但单吨净利有显著增长。上半年公司国内实现营收8.7亿元，同比增长58.44%，继续大力开拓国内风塔市场。 风电场贡献业绩增量，运营规模稳步提升：公司风电运营上半年实现营收1.55亿元，同比增长25%，毛利率为67.02%，同比提升2.46个百分点。2018年1-7月新疆弃风率为27%，其中7月弃风率降至16%，哈密风电场将充分受益于弃风改善。上半年山东菏泽80MW及河南南阳60MW完成并网，累计并网容量为440MW，全年有望实现并网630MW。下半年计划开工130MW左右风电场，运营规模将稳步提升，成为业绩
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。