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杰赛科技(002544)
研报日期：2018-08-27 杰赛科技(002544) 1．事件 公司发布半年报，营收22.22亿元，同比减少3.3%，归母净利0.386亿元，同比下滑31.63%，扣非净利0.365亿，同比下滑27.81%，EPS为0.067元。 2．我们的分析与判断 （一）业绩表现略低于预期，全年降幅有望收窄 公司2018年H1业绩表现略低于预期，净利润同比下滑31.63%，降幅明显高于收入。究其原因，首先是由于军改原因导致公司2017年订单低于预期，2018年收入确认明显减少；其次是应收账款及其他应收款坏账准备等计提数有较大幅度增加，阶段性影响当期利润1720多万元；再次，中兴通讯事件和所得税费用增加影响利润约950万元。 展望全年，由于公司业绩具有下半年集中释放的特点，所以我们认为，上半年通信类印制电路板订单同比增长103%，收入将于下半年和明年逐步确认，并有效提振业绩。此外，去年收购的3家标的公司业绩承诺有望兑现，也将增厚本年度业绩，其中远东通信虽然被列入美国出口限制名单，但短中期影响有限，业绩承诺大概率完成。全年来看，公司业绩整体降幅有望收窄。 （二）5G商用化临近，公司通信规划业务将受益 公司目前处于4G业务下滑和5G业务未及时衔接的发展换挡期，公司积极拓展总承包、政企信息化业务，有效减缓了规划设计市场规模下滑的影响。随着2019年5G预商用大幕的徐徐拉开，公司的
网友回复
造假套现变脸低迷：
幸好今天高抛换四创了，30元的本
股海_神雕：
超跌5G潜龙！底部刚放量启动！
股海_神雕：
随着2019年5G预商用大幕的徐徐拉开，公司的通信规划业作为5G产业链的前端环节，有望率先受益，并将大幅提振公司未来三年业绩水平。
股海_神雕：
中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
laozhao1981：
出你麻麻的研报
股海_神雕：
20:025G频谱划分方案有望下月发布 联通、电信或将分食3.5GHz频段财联社8月27日讯，上周，中国信通院副院长王志勤表示，计划今年9月正式发布5G频谱资源的最终许可方案。从业内人士处独家了解到，目前5G频谱划分的初步方案是，中国电信与中国联通将分别获得3.5GHz左右的各100MHz频谱资源，而中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。不过，该人士也表示，上述方案只是初步的，具体内容在正式文件下发前都有可能变化。一家电信运营商人士也透露，目前仍有多个频谱划分方案可选，暂未有定论。（证券时报）