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贝达药业(300558)
研报日期：2018-08-27 贝达药业(300558) 事件 近日，贝达药业公布了其 2018 年中报，报告期内公司实现销售收入 5.81 亿元，同比增长 16.7%；实现归属于母公司净利润 0.67 亿元，同比下滑 51.36%；扣非净利润 0.61 亿元，同比下滑 40.79%。 点评 埃克替尼持续放量。 分季度来看， Q1、 Q2 收入同比增速为 23.99%、 10.47%，Q2 收入增速放缓主要由于 Q2 浙江执行国家卫计委谈判价格，公司与浙江医保协议于 2018 年 3 月到期。公司主打产品埃克替尼于 2016 年 5 月通过国家药品价格谈判降价 54%， 2017 年 2 月被纳入新版国家医保目录， 2018 年 7月埃克替尼再次降价 3.86%。报告期埃克替尼销售继续放量，销量同比增长28.54%，营业收入同比增长 16.70%。业绩下滑主要原因由于降价效应和研发费用大幅增加所致。目前，已有上海、天津、安徽、广东、辽宁、湖南等多地发文明确国家谈判药品不纳入药占比而实行单独核算， 公司产品埃克替尼作为国家谈判药品之一，未来随着全国各省市医保目录落地持续推进，深度挖掘二三线城市医院市场拓展，埃克替尼有望持续放量。 研发投入持续增加，在研逐步推进。 2018 年上半年度研发投入总额 2.66 亿元（占营业收入比例为 45.79%），其中研发支出费用化的金额
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贝达粉：
比较中肯
有价值才买进：
好股票行权价格65元