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弘信电子(300657)
研报日期：2018-08-27 弘信电子(300657) 事件： 公司 8 月 23 号公告中报，业绩 0.44 亿，同比+12%，在此前预告上限。 点评如下： 受益头部客户驱动， Q2 盈利及 ROE 回暖。 公司 8 月 23 日晚发布半年报，其中 H1 营收 10.59 亿，同比+28.12%，归母业绩 0.44 亿， +12%，在此前业绩预告上限；单季度 Q2 营收 7.31 亿，同比+56%，环比+122%，净利润 0.62亿，同比+199%，环比+437%。公司 Q2 营收和业绩大增主要原因正如上次预判 Q1 低迷主要系手机出货淡季以及元器件上涨影响， 3 月份订单开始陆续回暖，尤其是 4-6 月份下游天马、群创、京东方等面板以及手机模组头部客户需求拉动，公司产能利用率达到高峰， ROE 回暖到 12%。我们预计随着国产机等下半年进入旺季，公司的产能&技术&客户优势将驱动业绩继续恢复高增长。 下半年国产系手机业务保持乐观，汽车电子取得新突破。 2017 年苹果十周年x 采用无线充电、 3D sensing、 OLED/全面屏、双摄等功能创新成主要卖点，根据 2018 年国产手机机型发布及规划基本跟随战略，预计全面屏将从 2017年的 8%渗透率到 2018 年的 40%左右渗透率，双摄从 2017 年的 20%作用渗透率到 2018 年 35%作用渗透率以及其
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紫气春辉：
研报一出，股价落地，走吧