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国睿科技(600562)
研报日期：2018-08-28 国睿科技(600562) 事件： 公司 2018 年上半年实现营业收入 4.56 亿元， 同比增加 3.43%，实现归母净利润 2371 万元，同比减少-69.95% 。 观点： 公司 2018 年上半年业绩增速不及预期，高毛利的雷达和微波器件明显回调。在外部， 美国对中兴公司采取制裁，并对 44 家军工企业采取技术封锁， 而国内军改影响尚未完全消除，在此情况下，公司 2018 年上半年业绩增速不及预期。主要是毛利率较高的雷达和微波器件业务出现较大回调，雷达和微波器件的营收占比分别下降了 29.04、6.07 个百分点。雷达业务存在存量合同不足，新签合同情况仍未改善的情况，微波器件主要是军用器件客户需求不足，民用客户中兴受到制裁，延迟了公司供货。 值得期待的是，公司对中兴的供货已经启动，公司受美国技术封锁的影响可控，民用航管雷达的集中采购已经开启，预计微波器件和雷达整机将先于军用产品出现恢复性增长。 公司轨交业务出现较快增长，保证营收增速；电源业务得到拓展，实现净利润。 公司上半年收入增长主要来自于公司轨交业务， 多个项目进入集中供货阶段，销售收入较去年同期增长，营收占比达 53%，较去年同期增加了 33.61 个百分点。上半年，公司成功中标苏州 5 号线工程信号系统、南京 7 号线工程信号系统、福州 6 号线工程信号系统核心分包、南
网友回复
风雨人生LJY888：
怎么一天3份研报，高手怎么看
阿黑白：
还在用军品注入忽悠，用屁股想也不可能
Stockmaster：
坐等涨停
莽莽帅：
两碗关灯面等着你吃
Stockmaster：
那就等着看咯，