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山西汾酒(600809)
研报日期：2018-08-28 山西汾酒(600809) 业绩符合预期，费用率下降盈利优化 2018年H1实现营收50.42亿元同增47.38%，归母净利润9.37亿元同增55.76%，其中Q2收入18.02亿元同增45.3%，归母净利润2.27亿元同增69.5%，业绩符合预期。H1消费税率15.6%较去年16.8%逐渐回落。期末预收款8.2亿元同增120.8%，环增1亿元，应收票据36.0亿元同增54%，环增3.4亿元，打款节奏稳定；H1销售收现38.13亿元同增41.96%，因支付材料采购款增加致经营现金流净额同减108.58%。18H1毛利率69.65%同减1.4pcts，受低价酒高增影响，H1销售费用率17.99%同减0.6pct，管理费用率4.88%同降1.4pct，改革以来降本增效。综合影响H1净利率20.04%同增1.3pcts，盈利能力持续优化。 低价产品表现突出，配制酒持续改善 公司以两头产品青花汾和玻汾带动中档老白汾和商务汾酒发展，2018H1年中高价白酒收入30.4亿元，同增33.3%，其中Q2收入9.7亿同增约15.5%，淡季增速环降；低价白酒收入18.08亿元，同增84.11%，其中Q2收入7.3亿同增120.7%，玻汾销售表现靓丽，为拉动Q2收入增长重要来源；配制酒收入1.51亿元，同增11.9%，增速回正将持续恢复，竹叶青销售体系并入汾酒公司
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。