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志邦股份(603801)
研报日期：2018-08-28 志邦股份(603801) 事件： 公司公告2018年中报，上半年实现营收10.42亿元，同比增长25.69%；归母净利9486.81万元，同比增长47.53%，扣非净利增长30.61%。 评论： 1、扣非业绩符合预期，全品类布局延伸 Q1/Q2营收分别同比增长38.28%、19.1%，二季度受精装房趋势及地产销售影响，收入增速有所放缓。上半年公司向大家居业务发展，客单值稳步提升，厨衣协同创新销售模式，法兰菲全屋定制同比增长85%。1H18橱柜、衣柜分别新开店50家、111家至1385家、506家，同时加大原有门店的优化调整力度，积极提升终端效益。工程渠道导入阿米巴经营提升经营质量，加快国际化进程，工程销售占整体营收比例20%，其中，工程业务国内、国外营收分别为1.7亿元、0.4亿元，同比增长47%、64%。 2、毛利率稳定，整体盈利仍有提升空间 上半年综合毛利率36.48%，同比略升0.25pct，基本稳定。公司推出志邦“设计谷”打造设计软实力，我们认为未来随着公司衣柜业务规模效应渐显，衣柜毛利率仍有提升空间，同时效率提升，有望进一步优化整体盈利。费用方面，1H18销售、管理、财务费用率分别变动-0.59pct、+0.51pct、-0.21pct，管理费用率略升主要因木门业务以及研发投入增加所致。净利率9.1%，同比提升1.34pct
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
风雅堂主：
业绩很好
Luckys：
就是让大股东套现