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益丰药房(603939)
研报日期：2018-08-28 益丰药房(603939) 1、 18H 业绩符合我们预期。 公司上半年收入增速 34%，净利增速 45%，扣非净利增速 37%。 符合我们预期。公司业绩延续快速增长，我们判断原因在于： 1、老店同比内生增长； 2、 新开店和并购步伐加快。 2、 门店扩张步伐明显加快，全年新增门店数量大概率突破 1000 家。 2018 年上半年净增门店 440 家，其中新开 251 家（含新增加盟店 36 家），收购 209 家，关闭 20 家，报告期末门店总数 2499 家（含加盟店 116 家） 。 从公司目前尚未并表门店情况及开店计划，我们预计全年公司新增门店数量大概率过 1000 家。 3、 外延扩张提速。 截止目前公司共发生 15 起并购，其中，完成或推进上年度并购项目交割 6 起，新签并购项目 9 起；同时，完成并表项目 9 起，未完成并表的项目 6 起。 从收购门店情况来看， 尚未并表门店数量超过 700 家。 4、应收账款 4 亿，同比增 40%， 预计新增医保店带来较大贡献。 应收账款排名靠前的武汉医保 6398 万， 增 40%；南京医保 4105 万，增 90%；上海医保 1366万，增 67%。我们预计原因在于公司近年新获批医保门店带来较大医保销售贡献。 5、财务指标稳健。 公司上半年零售毛利率 39.06%，同比提升 0.73%
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。