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古井贡酒(000596)
研报日期：2018-08-28 古井贡酒(000596) 事件： 公司披露 2018 半年报。 1-6 月公司实现营业收入 47.83 亿元，同比增长 30.32%；实现归属上市公司股东净利润 8.92 亿元，同比增长62.59%，扣非净利润 8.72 亿元，同比增长 80.25%；每股收益 1.77 元。其中 Q2 营收 22.23 亿元，同比增长 48.50%， Q2 净利润 3.11 亿元，同比增长 120%。 结构升级营收加速，百亿目标更进一步。 Q2 营收和净利润增速分别为 49%/121%，超市场预期。安徽市场消费升级明显，公司 200 元以上价位带产品古 8、古 16 二季度仍然保持高增长，目前收入占比已达到 20%以上，对公司的营收贡献逐渐显现。省会的示范效应带动周边市县消费升级，我们预计下半年及明年，古 8 以上产品仍将保持较快增速。另一方面，今年加大力度推广古 20 占位次高端价格带，公司的产品结构有望进一步拔高。 毛利率同比效应显著，净利增速落在预告上半区间。此前公司业绩预告显示，上半年净利润同比增长为 50%-70%，此次中报披露利润同比增长 63%，落在上半区间。就单个项目来看， Q2 毛利率同比提升5.0pct（ 17Q2 基数较低），对 Q2 业绩增速贡献率最大。未来随着公司产品结构升级的进一步提升，毛利率仍有上行空间。 销售费用率下降空间较
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。