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恒逸石化(000703)
研报日期：2018-08-28 恒逸石化(000703) 事件： 8月28日，公司公告2018半年度业绩：实现营收397.8亿元，同比增加39.7%；实现归母净利润11.01亿元，同比增长29.23%；加权平均净资产收益率为8.79%，同比上升1.28%。 同时，公司在中报中披露，预计2018年三季报归母净利润同比增长。 点评： 1、18H1公司归母净利润同比增长29.23%，符合预期 2018H1，公司实现归母净利11.01亿元，同比增长29.23%；其中2018Q2实现归母净利润3.99亿元，环比一季度下降3.03亿元（-43.2%）。公司H1业绩同比大幅改善，主要因为2018Q1的PTA产品价格价差上行，行业景气度上升，各产品产销量同比增加，发挥行业龙头地位。 2、PTA开工率上行，价格强势上涨，行业龙头弹性得显 公司为PTA国内龙头，目前参控股PTA产能1350万吨/年，占全国产能的28.14%，权益产能为612万吨/年。2018H1，PTA市场平均价格5684元/吨（+12.76%）；PTA价差平均834元/吨，（+79.74%）。 我们认为未来PTA价格中枢维持稳定上升。未来三年行业景气，需求增速12%/9%/9%，开工率上行82.8%/84.7%/84.6%。首先，PTA下游主要是聚酯行业，随着聚酯行业需求量的上升，PTA作为聚酯行业上游的主要材料
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Microstock：
年内 文莱一期投产 增加px产能接近200万吨？
阿拉伯伯克希尔：
桐昆股份。价值严重低估
Microstock：
20亿元购买股票员工持股