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双汇发展(000895)
研报日期：2018-08-28 双汇发展(000895) 开启全面战略调整。2017年底新团队到位后，开启了全方位战略调整。肉制品调结构促升级，方向为稳高温、上低温、重视中式产品工业化，核心在于调整产品结构，通过淘汰低端产品，开发“高品质、高销价、高盈利”产品，促进产品结构的升级，同时提高产品销量。屠宰大进大出上规模，2017年屠宰业务坚持建网络、扩鲜销，大进大出上规模，实现了量利齐升，屠宰业务的中长期目标一定是扩规模，通过占有率提升实现利润率提升。 屠宰业务继续放量。2018年二季度猪价延续下行趋势，生猪和猪肉均价二季度同比分别下降24.84%和23.53%，推动屠宰业务放量，上半年屠宰量827.45万头，同比增长30.42%，其中二季度屠宰量达到435万头，同比增长26.4%。二季度头均净利润达到60元，屠宰部门整体利润达到2.6亿元，同比增长116%。目前国内屠宰行业集中度低，相比美国、荷兰、丹麦等成熟市场，CR3市场份额超过50%并呈现寡头垄断竞争的格局，我们认为，在食品安全、政策支持淘汰落后产能、环保趋严、规模优势等因素的作用下，国内屠宰行业集中度有望稳步提升，双汇作为龙头将受益。 肉制品业务调结构。2018上半年肉制品业务实现收入114.22亿元，同比增长4.49%，其中高温肉制品实现收入72.3亿元，同比增长6.0%，低温肉制品收入41.2亿元，同比增长2.0
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心中永远的太阳：
继续涨起来