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华菱钢铁(000932)
研报日期：2018-08-28 华菱钢铁(000932) 投资要点： 2018 年中报再创单季及半年度最佳业绩， 符合我们预期。 公司 2018 H1 实现营业总收入435.67 亿元，同比增长 24.15%；实现归母净利润 34.39 亿元，同比大幅增长 259.59%，对应 EPS 1.14 元/股，业绩符合我们预期。 下属子公司华菱湘钢、 华菱涟钢、华菱钢管和汽车板公司在报告期分别实现净利润 24.16、 16.26、 2.73、 -0.51 亿元，同比分别大幅变动16.85、 11.73、 3.56、 -0.76 亿元。华菱钢管大幅扭亏为盈，汽车板公司出现亏损。其中2018 Q2 单季实现营业总收入 235.61 亿元，同比增长 37.81%，环比增长 17.77%；实现归母净利润 19.05 亿元，同比增长 193.61%，环比增长 24.17%。 按钢材销量计算， 2018 Q2吨钢毛利（含非钢业务） 881 元/吨，较 Q1 上升 121 元/吨； Q2 吨钢净利（含非钢业务） 511元/吨，较 Q1 上升 67 元/吨。 产量新高， 提升利润优势品种销量。公司上半年钢材产量 880 万吨，在 2、 3 月份一座 2200m3高炉大修的情况下，仍实现了产量同比增长 16.28%。 同时，公司积极把握下游造船、工程机械及油气等行业的良好发展势头，优化资源投放
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小灬鬼：
早盘出研报！必跌！