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太阳纸业(002078)
研报日期：2018-08-28 太阳纸业(002078) 投资要点 太阳纸业发布18年半年报：期内实现营业收入104.74亿（+20.43%），归母净利润12.28亿（+40.38%），扣非净利润12.11亿（+39.23%）；其中Q2单季实现营业收入54.32亿（+26.76%），归母净利润6.11亿（+40.63%），扣非净利润6.07亿（+31.46%）；符合预期。根据测算，我们预计18年上半年公司纸、浆销量分别为149、41万吨，对应单吨净利达647元，较17年上半年单吨净利486元大幅提升。 多品类平衡细分纸种周期，高价纸浆提供价格支撑。太阳纸业依赖于铜版、双胶、箱板、生活用纸等多纸种的平衡布局，具有长期抵御周期的能力。18H1受益于纸价同比上涨及新增特种纸产能，纸品业务收入78.38亿，各纸种收入表现稳健。纸浆在价格上涨及新增化学浆产能投放的叠加影响下，实现营收21.93亿，毛利率同比提升显著。 海外布局领先同行，保障原料自给率持续提升。伴随供给侧改革大势，工业产业的原料价格多处高位，推动产业链利润向上游进行转移。当前纸企单吨利润分化严重，拥有稳定供应、低价高质原料的龙头纸企预期在下一阶段的竞争中持续领跑。太阳纸业拥有较高的纸浆自给率，随着后续老挝项目18年30万吨化学浆（实际产能40万吨）、19年40万吨再生浆等产能陆续投放，成本红利必将进一步凸显。同时公司
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王牌牛股出击：
超短是专注于强势股。
强势股的买点有板和低吸二类。不同的市场氛围下，会各有优势。
低吸的爱好者容易迷失在低吸本身里。其实低吸只是做强势股中的一个环节，要结合追涨才会让低吸会有效率。二者形成组合拳。