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中航光电(002179)
研报日期：2018-08-28 中航光电(002179) 事件： 公司18年上半年实现收入（35.85亿元，+18.20%），实现归母净（4.65亿元，+5.38%），预计1-9月份实现净利润6.29-7.24亿元，同比增长0-15%。 上半年收入增速高于利润增速，公司存货大幅增长 公司二季度收入增速提升较快，主要来自通讯、新能源汽车等领域。公司18Q1实现收入(14.77亿，+3.86%)，归母净(1.67亿，-8.89%)，Q2实现收入(21.08亿，+30.93%)，归母净(2.98亿，+15.50%)，单季度收入、利润创历史新高，且Q2收入、利润增速均较Q1大幅提升，收入增速为近两年新高。从收入构成来看，上半年收入占比58%的连接器产品收入为（20.92亿元，+8.28%），增速相对较慢，结合业绩快报公告，预计主要为占比较大的军品整体保持平稳增长。而光器件及光电设备（7.38亿元，+42.93%），主要为公司通讯领域产品中标份额增加。线缆组件及集成产品收入为（6.35亿元，+19.20%），预计主要来自新能源汽车领域的增长。 结构变化等导致毛利率与净利率有所下滑。公司二季度毛利率和净利率往往为全年最高，18年Q2净利率为15.13%，低于16、17年同期16.35、17.44%，主要为公司产品结构变化和研发的新产品在部分领域尚未批产，毛利率相对较低的民品业务快速
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。