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日海智能(002313)
研报日期：2018-08-28 日海智能(002313) 公司发布半年报，18H1实现营收18.3亿元，同比增长79.8%；归母净利润4915万元，同比增长71.2%；扣非后归母净利润4277万元，同比增长737%。 核心观点 物联网业务架构搭建完毕，供应链整合效果有待下半年发力。、上半年物联网业务合计实现收入6亿元，毛利率11.9%相比2017全年毛利率下滑约2pct，主要由于毛利率相对较低的芯讯通并表以及4G模组出货量占比提升。、自2017年收购龙尚科技之后，芯讯通也已于18年3月开始并表，合资公司日海艾拉平台连接数快速增长，物联网云端一体布局完成。、龙尚并表7个月经营效益大为改善，半年收入已然超过2017全年，更是实现规模盈利，成为良好样板；芯讯通在3月刚完成并表，交接整合期间业务受到一定影响，下半年将显著改善。、从长期来看模组行业毛利率将继续走低，更多从前端要规模，从后端供应链管控以及向终端和平台解决方案要利润。公司于今年7月正式上线自有供应链体系，原属晨讯旗下的芯讯通显著低于行业平均水平的毛利率有望向上修复。同时伴随物联网终端与解决方案收入的增长，盈利能力将进一步提升。 传统业务持续改善，面向5G前瞻布局。、2018年运营商资本开支继续下滑，但公司经过2016和2017年对冗余人员的大幅精简、对劣质资产的规整处置、以及对现有产品线的智能化升级与转型，传统通信业务
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A伏虎降龙A：
盘面显示操盘手想打压，目的是想低吸
股海_神雕：
牛逼！明天坚决涨停板！