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龙蟒佰利(002601)
研报日期：2018-08-28 龙蟒佰利(002601) 钛白粉量价齐升，上半年业绩稳健增长 18H1实现营业收入53.3亿元（+6.6%），归母净利润为13.4亿元（+2.3%），业绩稳健增长，其中18H1钛白粉销售30.1万吨（+2.1%），不含税均价14995元/吨（+5.5%），毛利率45.2%（-1.4pct）。盈利质量方面，18H1经营性净现金流4.05亿（-46.4%），主要因为小贷公司发放贷款和预付材料采购款增加。分季度看，18Q2营收27.4亿元（YoY+4.0%，QoQ+5.7%），归母净利润7.4亿元（YoY+2.5%，QoQ+24.2%），毛利率44.7%（YoY-5.4pct，QoQ+3.4pct）。此外，公司预计前三季度归母净利润17.29-23.05亿元（-10%~+20%，对应Q3为3.9-9.6亿）。根据我们测算（截至2018.8.24），钛白粉不含税价差10778元/吨（-1.8%，较年初+3.3%），景气仍处高位。 国内出口保持强劲势头，海外巨头盈利持续向好 （1）海外钛白粉需求旺盛拉动钛白粉出口快速增长，根据公司公告，2018H1国内钛白粉总出口量达48.8万吨（+23.2%），同期公司实现出口钛白粉17万吨，出口销量占比达56.6%。（2）钛白粉景气带动海外巨头盈利持续向好，其中1）特诺18Q2实现营收4.9亿美元（YoY+16.
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豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
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