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一心堂(002727)
研报日期：2018-08-28 一心堂(002727) 事件： 公司公告 2018 年上半年收入 42.9 亿，增 17.5%；净利润 2.9 亿，增 35%；扣非净利 2.9 亿，增 36%。经营净现金流 0.45 亿， 去年同期-1.4 亿。 EPS 0.52 元。 评论： 1、 中报利润增长提速明显。 公司中报扣非净利增速达到 36%，其中 Q1 和 Q2单季度扣非净利增速 37%、 35%，我们前期判断公司经营业绩趋势向上，实际上自 17Q4 开始公司扣非净利增速达到 39%， 近 3 个季度的业绩表现验证了我们的判断。 我们认为公司业绩提速原因在于多区域协调发展，跨区域整合经营成效明显，尤其是川渝市场经营状况大为改善，同时广西海南等区域盈利能力持续提升。 2、 上半年收入增速有所放缓，预计下半年加快开店步伐后收入增速有望提升。上半年收入增长 18%，有所放缓， 主要因为上半年尽管新建门店 349 家，但由于关店 81 家以及搬迁 70 家，导致门店净增长仅 198 家，影响了收入增速。我们预计公司下半年将加快开店步伐，实际上从报告期末截至 8 月 24 日， 公司已经新建门店 153 家，搬迁 23 家，关闭 18 家，净增门店 112 家。正在筹备门店152 家。 全年我们预计公司新增门店数量有望达到 800 家左右。 3、云南市场保持 15%左右增速，川
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老谭抄盘手：
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