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帝欧家居(002798)
研报日期：2018-08-28 帝欧家居(002798) 欧神诺收入增长80%，工程业务放量驱动：上半年欧神诺实现并表，整体营收规模增长80%，较上年同期加速明显，主要受益于地产工程业务的明显放量。欧神诺借助上市平台优势，一方面受益地产大客户集中度提升，已有存量大客户如碧桂园、万科、恒大等自身业务量快速增长，另一方面公司拓展了雅居乐、荣盛、富力等增量客户；同时经销端保持稳健的渠道下沉和扩张，零售端收入亦保持快速增长。分季度来看，欧神诺Q1-Q2分别实现收入6.43亿元、9.91亿元，同比增长147%和53%。 并表带来整体毛利率提升，预计欧神诺期间费用率小幅下降：公司2018年上半年实现毛利率34.31%，较上半年同期提升了5.23个百分点，主要来自于毛利率较高的建筑陶瓷业务并表。陶瓷墙地砖业务毛利率35.4%，同比提升约0.4个百分点；卫生洁具业务毛利率31.23%，同比下降了2.47个百分点。分母子公司来看，Q2母、子公司毛利率环比Q1均有提升，其中子公司（欧神诺为主）Q2毛利率35.5%，较Q1环比提升了2个百分点。母公司（主要为洁具业务）Q2毛利率32.7%，环比同比均有提高。 欧神诺经营性现金流有所改善：现金流方面，公司2018H经营性现金流净流入9197万元，较上年同期改善明显。分母子公司来看，母公司经营性净现金流1799万元，较上年同期有所降低；子公司实现经营
网友回复
不追不套：
别再吹了，我买还不行吗？
誓与天公试比高：
一吹必跌
铁血丹心dj：
股价上涨才是道理，其它都是扯蛋。