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联美控股(600167)
研报日期：2018-08-29 联美控股(600167) 事项： 公司发布 2018 年半年报， 2018H1 公司实现营收入 13.44 亿元，同比增长12.99%；归母净利润 5.96 亿元，同比增长 32.42%；扣非归母净利润 5.59 亿元，同比增长 25.57%。 评论： 供热主业稳健发展，业绩承诺完成情况向好。 分子公司来看，浑南热力实现营业收入 5.39 亿元（+7.0%），实现净利润 2.29 亿元（+8.4%）；沈阳新北重回高增，实现营业收入 4.50 亿元（+24.4%），净利润 1.30（+39.0%）；国惠新能源实现营业收入 3.66 亿元（+9.3%），净利润 1.59 亿元（+13.3%）。国惠新能源和沈阳新北合计实现净利润 2.89 亿元， 2018 全年 4.15 亿元业绩承诺有望达成。沈阳新北和国惠新能源所处沈阳北部的商贸金融开发区和浑南新城作为市政府批准的商业与工业重点开发区，相应的供热建设稳步推进，而联美生物能源作为开发区唯一的工业蒸汽供应商，未来有望进一步贡献增长弹性。 盈利能力基本维稳，充裕资金积极管理提高收益。 公司 2018H1 受燃料成本上涨影响，综合毛利率较上年同期略降 1.5pct 至 50.79%，但由于公司主要燃料褐煤签订年度协议，加之褐煤涨价幅度有限因此成本端相对可控。同时，受人员架构调整导致的费用归集口径变化
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春来何花青：
稳稳的跌