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大业股份(603278)
研报日期：2018-08-29 大业股份(603278) 维持“增持”评级，目标价21.96元。公司产品产量稳步增长，业绩逐步释放。维持公司2018-2020年EPS预测为0.94、1.31、1.66元，维持公司目标价21.96元，维持“增持”评级。 下游需求稳步增长，公司业绩符合预期。2018年上半年，公司生产各类钢丝产品17.02万吨，同比上升15%；公司实现营收11.60亿元，同比增长37.85%；归母净利润1.01亿元，同比增长47.52%；公司吨产品价格6815.51元/吨，相比2017年增长15.34%；产品吨毛利1109.87元/吨，相比2017年增长10.66%。下游轮胎产量稳步增长，带动公司产品需求上升；同时，公司产品成本上升推升公司产品售价，公司业务整体稳定发展。 专注轮胎骨架行业，预计产量稳步增长。公司立足于轮胎骨架行业，致力于扩大市场份额。公司首次公开发行股票募集资金用于扩充公司产能，目前新建产能进展顺利。下游轮胎行业消费属性较强，且产量稳步增长，公司订单充足、产能利用率维持高位。公司新建产能将充分释放，带动公司业绩增长。 行业格局良好，公司竞争优势持续提升。公司是我国胎圈钢丝行业领导者且参与行业标准的制定，胎圈钢丝产品国内市占率维持在30%左右，是国内最大的胎圈钢丝生产商，行业地位稳固。胎圈钢丝行业经过粗放式发展后，行业格局稳定，进入壁垒提高。公
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rsdzhangcz：
老子成本25以上
wangday：
老子30以上重仓