网友提问：
韦尔股份(603501)
研报日期：2018-08-29 韦尔股份(603501) 给予增持评级 ，目标价64元。公司是国内模拟芯片领军企业，受益导入新客户等因素2018H1 公司业绩爆发式增长。同时收购豪威使公司获得CIS 芯片业务成就全球芯片设计龙头。我们预测公司2018-2020 年EPS 为0.89、1.42、1.62 元（2018/2019 EPS 较前次调节幅度为-6.32%/18.33%），考虑收购后摊薄股本2019/2020 EPS 为1.28/1.72元，给予公司2019 年50 倍PE，合理估值64 元。 公司拟作价149.99 亿元收购豪威科技等三家公司。韦尔拟发行股份收购豪威96.08%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权。 收购利于公司优势互补，发挥业务协同作用；符合模拟芯片企业通过外延实现弯道超车模式。受益于手机单机摄像头数量增多、汽车电子及安防视频监控的发展，2017 年全球CIS 市场达到125 亿美元，CAGR 为11.9%，而国内缺少优质CIS 企业。收购后，韦尔作为分销商可帮助豪威导入国内客户、整合国内制造资源。同时CIS 是摄像头的关键部件且供不应求，收购可帮助韦尔提升产业链话语权、增大设计业务占比，提升盈利能力。模拟芯片生命周期较长、单价较低、型号众多且下游应用广泛，使得外延成为公司弯道超车的必经之路。 公司上半年业绩迎来拐点式增长，进入
网友回复
王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。
股友mgaBzp：
芯片设计不过就是用几个软件画划，公司多如流氓招几个人就可以干，可能够制造高端一点芯片的全球只有三星和台积电。
丰庄大卵王：
你姐姐在家等你 叫你早点回去
裸倒你么：
你是在逗我笑吗？随便划划就可以？人家格科09年花了4亿抄板才造出一个0307，结果赚了20多亿
韦哥韦哥：
就那点文化。
MissY7：
你不发研报，都快忘了自选还有你了
一笑风云过036：
给予增持评级 ，目标价64元。
股友zMdvBK：
全球芯片设计龙头才64,兆易不过是低端芯片设计,现在都115