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兆易创新(603986)
研报日期：2018-08-29 兆易创新(603986) 1．事件 公司发布 2018 年半年报，上半年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 17.88%； 实现归母净利润 2.35 亿元，同比增长 30.99%；实现扣非归母净利润 2.19 亿元，同比增长 38.52%； EPS 为 0.84 元。 2．我们的分析与判断 （一） 营收略低于预期，但产品结构有所改善 目前公司收入仍以 NOR FLASH 为主。 公司去年和中芯国际合作使产能瓶颈问题得到解决，但上半年收入增幅低于我们的预期。上半年公司整体毛利率为 37.87%， 自去年四季度起持续小幅下滑，但仍保持在较高水平。我们判断 NOR FLASH 行业在去年行业产能调整之后整体趋于稳定， 低容量产品恐呈现供过于求状态，产品价格将回调；中高容量产品预计仍将保持高景气状态。 公司 NOR Flash实现 512Mb 大容量产品量产，并推进先进工艺节点 55nm 技术产品研发， 预计公司未来在该领域仍将占据相当的市场份额。在 SLCNAND FLASH 方面，公司 38nm 的产品已经稳定量产， 24nm 的产品持续推进研发。 我们预计公司未来收入将保持 20%左右的增长，毛利率整体将维持较高水平。 （二） 多领域布局，期待未来助力公司发展 公司与合肥长鑫合作开展 DRAM 存储业务，布局 DRAM 行业，
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暴涨小钢炮：
股友Lbq2rN：
又在配合出货
造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2919:06:16換大国重器：中国航天+中国电子=长城军工？
中电科最弱四创电子，航天最弱中国卫星。
估计下个中国卫星?航天科技?四创电子?
航天机电→航天晨光→航天发展→航天通信，轮翻涨停，估计有大资金进军工股！
航天晨光参股航天云网，航天云网借壳上市?
四创电子，电科博微！
神州信息，量子通信！
飞腾芯片:中国长城！快，抄，抄，底:，底……
价值投资，央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
抄底全换国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技...
天网独舌：